1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. Исход битвы с тьмой непредсказуем.