Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — город становится ареной жестокой битвы. Здесь решается, кто останется человеком, а кто падет жертвой древней магии.
